从免费试用转入正式使用，应确定一个清楚的业务起点。使用蜡笔优课时，可先核对学员课程权益、未来课表与人员权限，再约定哪些记录由系统持续维护，减少旧表格与新系统混用。
先确定交接到哪一个时点
例如机构约定从某周首节课开始在新系统登记，就要明确此前余额核对到何时、哪些未来课堂已经安排。这个日期用于统一团队工作，不意味着历史记录自动迁入。试用过程中形成的样本与真实资料，也应先区分清楚，不能直接把所有现有数字视为期初事实。
核对学员的课程和可用权益
在蜡笔优课学员详情中检查报读课程、订单与余额，逐一对照机构确认过的资料。遇到同名学员或一人多门课程，先确认身份和课程关系，再处理差异。期初权益不清楚时，后续即使每次结算都正确，也很难解释最终余额，因此这一步值得优先完成。
检查第一周课表与岗位账号
查看第一周老师、时间和学员名单是否符合实际安排，再让相关人员用自己的账号找到负责内容。主管理员可按职责配置功能权限与班级范围。不要等到课堂开始才发现老师看不到目标课节，也不要为了临时解决入口问题就把所有人改成机构级管理权限。
指定一份持续更新的记录来源
团队需要约定排课变更、考勤与报名信息在哪个入口维护，避免纸表与系统各改一部分却没人统一核对。首日结束后抽查一笔报名和一节课堂，记录尚未解决的问题。蜡笔优课会员中心可查看当前权益，正式使用前也应确认适用条件，让业务交接与使用准备一起完成。
蜡笔优课操作参考：如何查看学员的课程余额和剩余课时？；如何添加老师并分配可用功能？。
如需了解实际使用流程，可进入蜡笔优课官网免费试用，按自己机构的课程安排体验。