不同风险不能只用一个阈值判断
剩余课时不多、权益即将到期和长期没有排课，是不同情况。一个学员可能余额充足却即将到期，另一个可能只剩少量权益但近期并无继续上课计划。机构应明确各类提醒代表什么，再安排相应跟进，而不是把所有提示都解释为需要立即续费。
联系前先核对课堂记录是否完整
查看剩余权益时，先确认近期课节已经按实际情况完成考勤和结算。若还有未处理课程，当前余额可能不能准确反映后续可用情况。对于发生过转课、更正或退款的学员，还应确认相关记录已经核对，避免用不准确的数字与家长沟通。
把后续课表作为沟通依据之一
结合已经安排的课程，可以更具体地说明当前权益与未来学习安排的关系。比如需要核对现有权益是否覆盖已确认课程，但不应把尚未约定的课表当成家长已经同意继续学习。沟通时先了解学习计划、可用时间和当前体验，再记录实际意向与下一步事项。
对于暂不续课的学员，应如实记录原因和后续安排，避免多人重复联系。对已经确认续课的学员，则需要核对新订单、课程与后续班级安排是否衔接，而不是只把跟进状态改成“完成”。
提醒规则需要结合机构节奏调整
可以从容易执行的规则开始，观察哪些提示能够带来及时核对，哪些造成重复打扰，再调整阈值与负责人。蜡笔优课已有即将到期提醒相关操作说明，实际使用时仍需确认本机构的配置与课程安排相匹配。提醒帮助发现事项，后续处理质量取决于准确记录和有针对性的沟通。
相关操作指南：设置即将到期提醒规则；查询即将到期的学员。